7月6日一大早，團購頭拼淘汰討債的大戰(zhàn)海口包夜外圍（電話微信189-4469-7302）一二線城市模特空姐網(wǎng)紅學生上門供應(yīng)商們將同程生活公司門口圍得水泄不通。就在幾個小時前，分水其創(chuàng)始人&CEO何鵬宇發(fā)表內(nèi)部信，嶺同表示同程生活將做出戰(zhàn)略調(diào)整，程破產(chǎn)巨由2C轉(zhuǎn)向2B。毛利7月7日晚間，開啟一天前剛更名為蜜橙生活的社區(qū)賽同城生活發(fā)布公告稱，正式申請了破產(chǎn)。團購頭拼淘汰

　　這是大戰(zhàn)2020年以來，第一家倒下的分水社區(qū)團購公司，距離它上一次融資已經(jīng)過去了近一年。嶺同知情人士向Tech星球透露，程破產(chǎn)巨今年5月，毛利同程生活就開始清盤。它和美團、字節(jié)跳動、京東，包括十薈團都尋求過收購意向，但最終沒能談妥，“大家還是想耗死它”。

　　在互聯(lián)網(wǎng)巨頭進入社區(qū)團購戰(zhàn)場之前，同程生活在業(yè)內(nèi)是僅次于興盛優(yōu)選的行業(yè)老二。但現(xiàn)在，它被巨額貨款吞噬了。“主要是大家現(xiàn)在都沒有找到核心競爭力”，上述知情人士透露。在沒有找到核心競爭力之前，錢就是唯一的競爭力。

　　現(xiàn)在，海口包夜外圍（電話微信189-4469-7302）一二線城市模特空姐網(wǎng)紅學生上門形勢變得不一樣了。社區(qū)團購大戰(zhàn)并沒有像過去的網(wǎng)約車大戰(zhàn)、外賣大戰(zhàn)持續(xù)補貼數(shù)年，僅僅過了一年多，巨頭的熱情便已經(jīng)降溫。他們不再不計成本地燒錢擴張，而是開始關(guān)注毛利。

　　同程生活的倒下，意味著一個萬億規(guī)模的市場正式開啟了淘汰賽。

　　頭部玩家開始拼毛利

　　2021年年初，一眾美團優(yōu)選員工趕赴海南，他們要參加社區(qū)團購業(yè)務(wù)“美團優(yōu)選”事業(yè)部的年終復(fù)盤會議。作為美團的一級戰(zhàn)略項目，美團優(yōu)選的成敗決定著這家公司未來的想象空間。

　　美團創(chuàng)始人兼CEO王興并沒有出席。與會人員告訴Tech星球，美團高級副總裁、優(yōu)選業(yè)務(wù)負責人陳亮的講話內(nèi)容主要有兩點：其一，再次強調(diào)了美團優(yōu)選要服務(wù)1億家庭的價值觀，其二，新模式需要磨練心智，練好基本功以及降本增效。

　　此時，美團優(yōu)選已經(jīng)如期完成了千城計劃的目標。3月27日，美團發(fā)布了2020年全年及Q4財報，在財報電話會議上，王興表示，新業(yè)務(wù)方面的運營虧損約為60億，其中一半來自美團優(yōu)選。

　　投入還要繼續(xù)，但上市公司需要關(guān)注毛利。一位美團優(yōu)選員工稱，春節(jié)前，公司就開始強調(diào)降本增效。

　　今年2月，券商的一份調(diào)研報告顯示，美團每單虧損接近3塊錢，公司今年的策略是要主抓毛利率，所以SKU件單價要提升。

　　6月，行業(yè)流傳的國信證券整理的一份會議紀要顯示，美團需要降低成本，當前虧損率為25%-28%。一位美團優(yōu)選人士向Tech星球證實了這個數(shù)據(jù)，他表示，差不多是這個水平。

　　在3月17日晚間舉行的拼多多財報電話會議上，有分析師就其社區(qū)團購業(yè)務(wù)“多多買菜”的情況發(fā)問，他們希望知道具體的虧損數(shù)據(jù)，但拼多多沒有給出答案。拼多多財務(wù)副總裁馬靖表示，盈利不是我們的目標。

　　和美團不一樣的是，在拼多多戰(zhàn)略總裁九鼎看來，“多多買菜”其實并不依靠社區(qū)團購的團長來吸引用戶，用戶只需要通過其App就可以自己獨立下單。“所以，這也是我們?yōu)槭裁匆讯喽噘I菜作為我們電商平臺的一個整合和延伸。”這意味著較低的獲客成本。

　　多位知情人士告訴Tech星球，7月，多多買菜從上到下官宣了新的策略，他們開始關(guān)注毛利率，希望毛利由負轉(zhuǎn)正。

　　美團和拼多多被認為是社區(qū)團購賽道最具競爭力的玩家。他們在今年分別定下了2000億和1500億GMV的目標。但當時，美團和拼多多對這個數(shù)據(jù)并未回應(yīng)。

　　一位曾在多家社區(qū)團購企業(yè)有過從業(yè)經(jīng)歷的行業(yè)人士對Tech星球表示，完成這個目標非常難。以美團優(yōu)選為例，想要完成2000億的目標，需要單省日銷售額達到2740萬元，“但現(xiàn)在各大平臺單省日銷過千萬的都非常少。”

　　能開的城市都已經(jīng)開完，蛋糕已經(jīng)被分得差不多了。不止一位社區(qū)團購從業(yè)者向Tech星球表示，現(xiàn)在各家都打得乏力了，單量上也沒有巨大突破。

　　可互聯(lián)網(wǎng)公司需要增長的新故事。目前，單量不再是頭部玩家唯一關(guān)注的目標。“單量肯定是第一位，但是幾百萬的差距并不是很明顯，一做活動就可以追上;其次，是客單價、團效;最后才是虧損。”上述曾在多家社區(qū)團購企業(yè)有過從業(yè)經(jīng)歷的行業(yè)人士說道。

　　據(jù)一位知情人士透露，整個行業(yè)的毛利超過負10%。頭部玩家關(guān)注毛利，意味著最激烈的戰(zhàn)爭已經(jīng)宣告了結(jié)束。

　　阿里京東或錯過最佳窗口期

　　過去10年，網(wǎng)約車大戰(zhàn)、外賣大戰(zhàn)、單車大戰(zhàn)等，無一不是靠不計成本的燒錢補貼纏斗多年，但今天這種方法失靈了。

　　2020年12月22日下午，市場監(jiān)管總局聯(lián)合商務(wù)部組織召開規(guī)范社區(qū)團購秩序行政指導(dǎo)會，阿里巴巴、騰訊、京東、美團、拼多多、滴滴等6家互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)參加。會議強調(diào)，互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)要嚴格規(guī)范社區(qū)團購經(jīng)營行為，劃定“不得以低于成本的價格傾銷商品”等“九個不得”紅線。

　　這距離美團、拼多多、滴滴大舉殺入社區(qū)團購戰(zhàn)場剛剛半年。此時，京東剛剛正式進軍社區(qū)團購不到1個月，阿里巴巴則在3個月后才正式下場。

　　“九個不得”政策的出臺，讓阿里和京東不能像美團、拼多多和滴滴一樣大規(guī)模補貼獲客了。而美團、拼多多、滴滴也不能靠此舉獲取更多的新用戶了。

　　晚半年入局，京東和阿里巴巴在社區(qū)團購戰(zhàn)場上的成績并不明顯。今年5月31日，京東更換了其社區(qū)團購業(yè)務(wù)的負責人。

　　一位京東內(nèi)部員工告訴Tech星球，在集團內(nèi)部，凡是轉(zhuǎn)崗去社區(qū)團購業(yè)務(wù)“京喜拼拼”的員工是不被允許再回到原來崗位的。京東想通過這樣的方式盡快做出成績，目前來看，依舊沒有太大起色。

　　再來看阿里“買買菜”(MMC)的情況。Tech星球獲悉，“買買菜”的日訂單量約600萬，這個速度相比去年的滴滴“橙心優(yōu)選”、美團優(yōu)選、多多買菜都要快一點。但是，阿里定下了日均4000萬單的年終目標，目前來看，完成度不到20%。

　　去年，阿里曾在內(nèi)部賽馬嘗試社區(qū)團購業(yè)務(wù)。今年，阿里“買買菜”整合了盒馬鮮生和零售通旗下的社區(qū)團購業(yè)務(wù)。整合的出發(fā)點是統(tǒng)一作戰(zhàn)，但融合需要過程。

　　一位社區(qū)團購從業(yè)者表示，夏季是這個行業(yè)最艱難的時候，隨著氣溫上升，生鮮貨品的損耗率將會明顯提升。“我之前有過經(jīng)歷，一天爛三個貨車，腐爛的味道一周不散。”

　　有全程冷鏈能力的盒馬集市，或許在炎熱的夏季更有優(yōu)勢。同時，阿里也在盡全力追趕市場份額的差距。據(jù)《連線》報道，目前MMC事業(yè)群也在效仿美團，針對社區(qū)團購業(yè)務(wù)組建專門的商業(yè)分析團隊。

　　最終可能只剩下兩名玩家

　　生鮮的線上化，一直是各大互聯(lián)網(wǎng)公司想要開墾的荒地，通過互聯(lián)網(wǎng)的方式滲透到每家的菜籃子，也是一個聽上去頗為感性的故事。但至今為止，沒有切實可行的盈利模式。

　　興盛優(yōu)選的出現(xiàn)讓互聯(lián)網(wǎng)從業(yè)者看到了可能。一位興盛優(yōu)選員工告訴Tech星球，興盛優(yōu)選在湖南可以做到盈利3個點，其中團長傭金10個點，倉儲物流10個點，市場開發(fā)綜合管理壓縮到2個點左右，產(chǎn)品毛利率在25%。

　　正是看到了盈利的希望，美團、滴滴、拼多多才大舉殺入。一位滴滴社區(qū)團購業(yè)務(wù)“橙心優(yōu)選”前員工稱，早期，橙心優(yōu)選每天的投入就上億。一位原來供職于社區(qū)團購企業(yè)“松鼠拼拼”、目前在美團的員工稱，現(xiàn)在燒錢的量級都是他們過去無法想象的，松鼠拼拼當時燒幾千萬就算多的了。

　　資金是優(yōu)勢，但不能解決所有問題。無論是美團、滴滴、拼多多，還是京東、阿里巴巴目前都無法做到盈利。

　　一位行業(yè)人士表示，如果一個團沒有30單的話，那基本是無效團。為此，美團在今年6月關(guān)閉了大批無效團。

　　一分錢補貼被控制后，社區(qū)團購平臺的拉新效率降低，留存下降。目前，在美團優(yōu)選、多多買菜、橙心優(yōu)選存在限時秒殺活動。低價競爭帶來的結(jié)果是，讓原本就單薄的生意更找不到利潤空間來搞基礎(chǔ)建設(shè)。

　　想要盈利的前提，首先需要提高件單價。國信證券的會議紀要顯示，興盛優(yōu)選的件單價在12.8元，美團優(yōu)選是7元左右，多多買菜是10.7元左右，而橙心優(yōu)選為4.5元。

　　一位行業(yè)人士稱，件單價較低意味著物流成本較高。達到同樣的GMV量級，需要付出更多運力。

　　一些社區(qū)團購平臺希望通過大件貨來提高GMV，但問題在于，酒水飲料流轉(zhuǎn)太快，容易變成刷單，且履約難度加大。

　　社區(qū)團購終究是一個長期的事情。在一位投資人看來，這是一點一滴改變整個農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)建設(shè)、流通方式的事。由于資本過度催化，目前還沒看出來給消費者創(chuàng)造那么大的價值。

　　在多位行業(yè)人士看來，最終這個行業(yè)可能會剩下2家，他們將在拼多多、美團和興盛優(yōu)選中誕生。

　　一位原阿里巴巴員工稱，“買買菜”天生不是做社區(qū)團購的，社區(qū)團購的核心是社交，是團長影響力，但“買買菜”的陣地不是微信。而橙心優(yōu)選和京喜拼拼，已經(jīng)不在行業(yè)從業(yè)者的重點關(guān)注名單中。

　　多位社區(qū)團購行業(yè)人士對Tech星球表示，戰(zhàn)略性的節(jié)點就在這幾個月了。到了明年，就不會有這么多公司了。

　　接下來，或許又有社區(qū)團購公司倒下，退出戰(zhàn)場。

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